一位职业赌者的平注法_光伏玻璃龙头集体减产30% 业内专家：有利于玻璃价格复苏

每经记者：黄鑫磊每经编辑：董兴生6月29日，《人民日报》发表文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，其中提到，面对市场供需失衡，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。6月30日，上海有色网报道称，部分玻璃企业原定减产规模仅有10%左右，但此规模尚不能解决供需之间的矛盾，故头部企业计划增大减产量，预计使得本轮减产规模达到30%；预估7月玻璃供应量将减少至45GW左右。对此，7月1日，中国光伏行业协会咨询专家、中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标告诉《每日经济新闻》记者，玻璃窑炉的起停比多晶硅产线调节还要难，如果能真正实现光伏玻璃厂商集体减产，有利于玻璃价格的复苏。多家光伏玻璃企业回应减产消息7月1日，记者致电多家光伏玻璃企业，针对减产一事，相关企业给出了回应。福莱特（SH601865，股价15.37元，市值360.11亿元）工作人员表示，目前公司的玻璃窑炉正常运行，暂未停火；旗滨集团（SH601636，股价5.10元，市值136.86亿元）工作人员也表示，暂未收到玻璃窑炉停火的相关文件，公司目前正常生产经营。“公司尚未出台正式的减产通知。”安彩高科（SH600207，股价4.70元，市值51.20亿元）投资者热线接线人员称，目前公司满产满销，上半年由于抢装潮，销量没有太大问题，但价格偏低，预计下半年市场需求会收缩。另外，亚玛顿（SZ002623，股价15.60元，市值31.05亿元）工作人员表示，作为玻璃深加工企业，公司要看订单情况，根据客户需求排产。“虽然近期国内光伏玻璃行业竞争激烈，但在国外，光伏玻璃产能仍较为紧缺，公司（2024年）年度股东大会通过了在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线项目的议案，将新建一座规模为1600吨/天玻璃熔窑及配套深加工生产线，公司希望通过‘出海’缓解行业竞争压力。”上述亚玛顿工作人员说。吕锦标表示，光伏玻璃行业集体减产，优先是消化库存，以销定产，“经过这一轮大发展，未来几年内，光伏产业链各环节包括辅材，都是产能利用率很低的状态”。光伏玻璃已连续8周毛利润亏损据上海有色网报道，光伏玻璃的供应端其实在6月就已经开始进行减产操作。据统计，6月国内共有3850吨/天产能开始放水或焖炉，此外新增3020吨/天产能堵口，近日国内新增一座650吨/天窑炉减产，供应量下降速度较快。导致光伏玻璃产量下降速度加快的主要原因，是需求端的萎靡。最近，国内组件产量接连下降，需求快速走弱，而供应端受前期点火新增窑炉的影响反而开始上升，导致国内供需错配，玻璃企业库存开始上升。据同花顺iFinD数据，受前期检修装置恢复生产以及“531”抢装潮等因素影响，光伏玻璃产能攀升，六月下旬日熔量达9.73万吨，开工率达69.66%，库存天数达30.71天。6月23日，国家能源局披露，2025年前5个月光伏新增装机量约为198GW，其中5月单月装机量达93GW。不过，随着抢装潮结束、6月组件排产规模下滑，光伏玻璃供需矛盾再次凸显。在库存压力影响下，玻璃价格开始下跌，且连续跌至成本线下，上海有色网认为这是本轮减产的初始原因。百川盈孚数据显示，6月30日，3.2mm镀膜光伏玻璃价格为18.5元/㎡，较上周下降5.13%；2.0mm镀膜光伏玻璃价格为11.0元/㎡，较上周下降4.35%。上周光伏玻璃成本2562.9元/吨，毛利润为亏损362.9元/吨，周环比下滑123.12%，同比下滑181.33%。截至上周，光伏玻璃已连续8周毛利润亏损。对此，光大期货认为，在经营状况无明显改善的前提下，光伏行业下半年仍有可能迎来大规模减产，尤其是三季度，减产规模或达到10%~15%。光伏玻璃作为光伏产业链中的一环，下半年保守估计仍有5000吨~6000吨/日熔减量空间，悲观预期下有7000吨~8000吨/日熔减量。因此，年底前光伏玻璃日熔量有望降至9万吨附近。

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